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中国汽车业定调2018：稳中有进 结构升级

近日，中国汽车技术研究中心（以下简称 中汽中心 ）数据资源中心发布了中国汽车市场终端零售数据。数据显示，2017年中国汽车市场销售2804万辆，同比增长2％，较2016年同期15.5％的高增速出现大幅回落，其中乘用车全年销售2453万辆，同比微降0.3％，成为汽车市场低增长的主要影响因素；商用车全年销售351万辆，同比增长20.8％，规模再次突破350万辆，仅次于2010年的历史高点。

（图片来源：互联）

受2016年底车辆购置税政策调整以及新能新裂瓜源汽车补贴政策退坡因素影响，2017年全年乘用车市场调整迹象明显，经历了1月的短暂下滑和2、3月的调整后，二、三、四季度销量分别增长6.6％、7.6％和2.4％，4～12月累计销量增速为5.1％，表现好于全年。商用车领域，一方面，全年经济环境平稳，基建投资保持高位运行，为商用车市场提供增长基础；另一方面，由于治理超载超限全面从严实施，单车运力下降导致商用车运能紧缺，拉动市场终端集中增购需求大涨。

■ 德系品牌忠诚度领先 自主品牌超越韩法系

中汽中心数据资源中心置换数据表明，德系的奔驰、奥迪、宝马和大众，其品牌忠诚度在20％～30％左右。德系用户整体已经形成较为庞大的核心用户群体，整体用户流失率为47％，其余外资系别均在70％以上。日系、美系主流品牌忠诚度在10％～20％的区间波动，五菱是惟一进入此区间的自主品牌。据了解，日美系产品均有独特的优势，同时也被部分消费者认为有较明显的缺点，综合实力弱于德系产品，这使得日美系产品也形成了相对固定的消费群体，但其核心用户的量级要低于德系品牌。长城、长安等品牌忠诚度接近10％，全面超越韩系和法系。

在整体市场下滑的背景下，2017年SUV全年终端零售1024万辆，同比增长14.6％，虽然增速下滑，但仍然是惟一保持正增长的细分市场。供需两旺促进了SUV市场快速发展，首先，从消费者的购车意愿来看，去年SUV在消费者的购车意愿中达到45％，连续5年成为消费者购车的首选，且不论是新购、增购及换购，消费者都对SUV的偏好较高；其次，SUV车型的投放量继续增加，全面覆盖了各个价位细分市场。据统计，2017年全年SUV市场共计投放1631款车型，占整体乘用车新车投放量的将近一半，丰富的车型满足了各个阶层的需求，很大程度上分流了轿车及中高端MPV的需求。

■ 商用车去年遇重大政策利好

商用车方面，2017年重卡销售103万辆，同比大幅增长54.3％，销量规模达到历史最高值，原因主要来自两方面：一是，公路、铁路、机场等大量基建项目陆续开工，拉动工程类重卡市场高速增长；二是，新版GB1589标准实施，超载超限治理全面从严，导致重卡公路物流运输市场出现约30万辆的运能缺口，拉动市场终端集中增购。其中牵引车市场受治超影响最大，全年实现终端零售52.5万辆，同比增长54.7％，对重卡的贡献度提升至51.0％，成为重卡市场增长的主要动力。

数据显示，2017年轻卡销售156万辆，同比增长16.3％，而轻卡专用车达到50.3万辆，同比增长29.3％。谈及原因，中汽中心数据资源中心专家表示，首先，2017年国家先后出台了多项有关促进物流业发展的重要文件，加之 购 市场繁荣，促进了物流业快速发展，带动物流类专用车需求增长。同时，由于居民消费升级和对食品安全的重视，冷保车等产品日渐受到青睐；其次，城市化进程持续推进，更多的人口涌入城市，政府财政支出稳定增加，用于维护城市环境的垃圾清理车、环卫车等作业型专用车实现大幅增长。轻客方面，随着低端SUV、MPV在农村市场普及，农村公共客运市场被私家车替代，中巴市场销量出现 断崖式 下滑。宽体轻客正逐步成为轻客市场的主力军。

■ 2018年SUV将保持高位增长 MPV市场转向低级别城市

调查显示，未来，中产和富裕家庭的消费升级需求将持续大力推动消费增长，同时助力消费向高品质升级。伴随中国经济发展，中产阶层增长迅猛，更富裕、更具个性和品位、且日益成熟的消费群体快速增长，对豪华汽车品牌的需求进一步增加。

根据中汽中心数据资源中心的保有数据及置换数据分析，2018年，SUV和MPV的发展势头将非常迅猛。从保有量分布情况和换购市场两个维度来看，两者发展的区域和动力有所区别，未来发展前景很可能会有所不同：SUV保有份额将趋近于换购市场SUV可以丈量出弹簧的长度40％的份额，这个过程中，SUV市场仍将持续较长时间的高速增长；而MPV作为功能性产品，目标人群有限，最主要的增长动力是原交叉型乘用车用户的升级换购，增长基础略显薄弱，过去几年与SUV齐头并进的高速增长阶段可能即将结束，MPV市场中心可能会向低级别城市转移。

专家建议，随着90后成为消费主力，各大主机厂可将目标人群锁定为三线及以下城市，并开发符合90后驾驶习惯的汽车产品。

商用车方面，随着物流模式信息化、智能化发展，运输车队趋向于规模化、平台化管理，物流企业对货运 降本增效 的诉求不断升级，推动运输效率更高的牵引车市场需求不断增长，尤其是在新GB1589标准全面实施后，牵引车的单车运力相对载货车进一步提升，2018年载货车运输市场将加速向牵引车转型。另外，在电商、冷链等高尖叶柯效物流快速发展趋势下，对车辆运输可靠性、安全性提出更高要求，牵引车产品将加速升级趋势。

此外，共享货运模式的兴起将促进货车智能化提速，共享货运模式也将提高车辆利用率，降低物流成本日益受到用户重视。而共享货运的发展离不开货车产品的智能化，如通过车载终端建立智能调度系统，实现对运输人员、车辆、货物三者的精确定位、车辆即时跟踪、运行轨迹回放、载重状况监控等功能，保障人员货物安全，提高对突发状况的响应速度。

■ 2018年终端零售有望达到2824万辆

中汽中心数据资源中心预测，2018年宏观经济将延续平稳增长，全年GDP增速预计在6.6％，这将为汽车市场的发展创造稳定的外部环境。在汽车市场低增长的大背景下，汽车市场的发展动能将切换。

据统计，2017年中国人均GDP将接近9000美元，消费升级趋势愈发明显，2018年中国汽车市场发展将继续保持消费升级趋势，数据显示，2017年有1028万名中国车主对原有车辆进行了置换，同比增长22.3％，其中带来884万辆新车增量，贡献了乘用车整体销量的36％。值得关注的是，2018年达到换购高峰期的中国车主数量，仍将继续保持20％以上的高速增长。

汽车行业政策环境方面，购置税优惠政策在2017年底全部退出，在影响力度上小于去年年底，但仍旧会透支2018年的部分市场需求。中汽中心数据资源中心的模型测算结果显示，去年年底购置税优惠政策的退出透支2018年一季度89万辆的市场需求量，但随着季节的推移，车辆购置税优惠政策的影响将逐渐减弱，后期市场将出现恢复性增长，但由于2017年底1现在公司具有65名雇员1～12月基数较高，今年年底车市增速将出现回落。同时，新能源汽车市场也会在 双积分 政策及购置税减免政策的影响下继续保持 政策推动性 增长，预计2018年全年汽车市场的增长将呈现前低后高再低的 凸 型走势。

综合考虑经济、政策以及汽车市场发展动能因素，结合基数以及周期性影响，中汽中心数据资源中心预测，2018年整体汽车市场将保持稳中有进、结构升级的发展趋势。从终端零售预计，2018年全年销量与2017年基本保持持平，销量有望达到2824万辆，同比增长0.7％。其中乘用车市场销量有望达到2470万辆，同比增长0.7％；商用车销量有望达到354万辆，同比增长0.8％。（ 封华）